FyA: Better Collective adquiere Playmaker por 54 millones

Andjelka Jovanovic July 5, 2023

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FyA: Better Collective adquiere Playmaker por 54 millones

Better Collective, grupo líder en medios deportivos digitales, aumentará su producción de contenido tras adquirir la empresa estadounidense de medios deportivos Playmaker HQ. La adquisición está valorada en 54 millones de dólares, de los cuales 15 millones se pagarán por adelantado. Este hecho supone un paso importante en la estrategia de Better Collective de convertirse en el líder del sector de los medios deportivos digitales.

Playmaker llega a más de 500 millones de usuarios

Con sede en el sur de Florida, Playmaker HQ es una plataforma de medios deportivos y de entretenimiento. Su experiencia radica en ofrecer contenido deportivo y de entretenimiento original. Asimismo, colabora con atletas y creadores para dirigirse al mercado estadounidense.

La empresa distribuye actualmente más de dos mil piezas mensuales de contenido deportivo a través de plataformas populares como Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat y YouTube. Con una base masiva de más de 20 millones de seguidores, el contenido de Playmaker HQ llega a más de 500 millones de usuarios cada mes.

La empresa también se ha asociado con las principales marcas del sector de los accesorios deportivos y los bienes de consumo de rápida rotación. Además, ha conseguido reconocimiento en prestigiosos premios y festivales de cine.

La adquisición se clasificará como compra de activos, con lo que se espera obtener deducciones fiscales favorables para adquirir Better Collective. El efectivo será la fuente principal de la financiación, con la opción de asignar una parte de los pagos de earn-out en acciones de Better Collective. La consolidación de Playmaker HQ en las cuentas de Better Collective será efectiva a partir del 3 de julio de 2023. Los objetivos financieros del grupo para 2023 siguen siendo los previstos.

Marc Pedersen, CEO de Better Collective North America, expresó su entusiasmo por la transacción. Pederson destacó el acceso de Playmaker HQ a millones de aficionados al deporte en EE.UU., la mayoría de los cuales son nuevos en la base de usuarios de Better Collective. Además, destacó el compromiso de la empresa para mejorar la experiencia de apuestas deportivas de los aficionados y aprovechar la experiencia de Playmaker HQ para ampliar la oferta de productos y las fuentes de ingresos en toda la cartera global de Better Collective.

Detalles de la transacción

Playmaker HQ experimenta un crecimiento rápido, con un objetivo de ingresos superior a 10 millones de dólares en 2023 y un margen EBITDA del 20-25%.

Según los términos de la operación, Better Collective pagará 54 millones de dólares en efectivo y sin deuda. Esto incluye una contraprestación inicial en efectivo de 15 millones de dólares, con un millón de dólares adicionales en pagos aplazados y pagos basados en el rendimiento de hasta 38 millones de dólares durante un período de tres a?os.

Playmaker HQ debe generar unos ingresos acumulados superiores a 75 millones de dólares con unos beneficios operativos (EBITDA) superiores a 25 millones de dólares durante los tres primeros a?os posteriores a la adquisición para desbloquear la totalidad de los pagos.

Better Collective consolida su posición en los medios deportivos digitales

Brandon Harris, Consejero Delegado de Playmaker HQ, afirmó que el acuerdo con Better Collective es “un hito significativo”. Harris destacó el potencial para crear contenidos, experiencias y oportunidades excepcionales con el apoyo del equipo de talla mundial de Better Collective. Esto permitirá a la empresa llegar a una audiencia global más amplia de aficionados al deporte, con el objetivo de construir el grupo de medios deportivos líder en el mundo.

En 2018, Better Collective salió a bolsa en el Nasdaq Stockholm Stock Exchange y fue la primera empresa de iGaming en obtener una cotización en el mercado principal sin inversión externa.